1 Pixinguinha– 1 x 0 2:02
2 Waldir Azevedo– Brasileirinho 1:25
3 Déo Rian– Noites Cariocas 2:08
4 Joel Nascimento– Chorinho Do Sovaco Da Cobra 2:36
5 Roberto Szidon– Odeon 2:52
6 Severino Araújo E Orq. Tabajara*– Espinha De Bacalhau 3:40
7 Paulinho Da Viola– Os Cinco Companheiros 3:16
8 Radamés Gnattali– Urubu Malandro 2:53
9 Sivuca E Seu Conjunto– André De Sapato Novo 2:07
10 Gaó, Seu Piano E Orquesta*– Mimoso 1:47
11 Muraro*– Deslizando 3:02
12 Abel Ferreira– Chorando Baixinho 2:39
13 Clara Sverner E Paulo Moura– Lamento 4:28
14 Pixinguinha– Os Oito Batutas 2:30
15 Déo Rian– Mistura E Manda 2:16
16 Waldir Azevedo– Pedacinho Do Céu 3:35
17 Paulinho Da Viola– Cochichando 3:36
18 Joel Nascimento– Marambaia 2:12
19 Roberto Szidon– Duvidoso 3:20
20 Clara Sverner E Paulo Moura– Vou Vivendo 3:06
21 Paulinho Da Viola– Segura Ele 2:02
22 Abel Ferreira– Saxofone, Por Que Choras? 3:21
