1 Dorival Caymmi– ...Das Rosas 3:08
2 Tom Jobim*– Só Tinha De Ser Com Você 3:25
3 Nana* E Caymmi*– Inútil Paisagem 3:17
4 Conjunto*– Vai De Vez 1:58
5 Stela Caymmi– Canção Da Noiva 1:56
6 Dorival Caymmi E Tom Jobim*– Saudade Da Bahia 3:11
7 Nana*– Tristeza De Nós Dois 3:33
8 Conjunto*– Berimbau 4:59
9 Nana*– Sem Você 2:51
