1 Gilberto Gil– Miserere Nóbis 3:42
2 Caetano Veloso– Coração Materno 4:15
3 Os Mutantes– Panis Et Circenses 3:33
4 Nara Leão– Lindonéia 2:13
5 Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Os Mutantes– Parque Industrial 3:16
6 Gilberto Gil– Geléia Geral 3:42
7 Gal Costa, Gilberto Gil– Baby 3:31
8 Caetano Veloso, Gilberto Gil– Três Caravelas = Las Três Carabelas 3:06
9 Caetano Veloso– Enquanto Seu Lobo Não Vem 2:31
10 Gal Costa– Mamãe, Coragem 2:29
11 Gilberto Gil– Bat Macumba 2:33
12 Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes– Hino Do Senhor Do Bofim 3:38
