1 Antonio Carlos Jobim, Elis Regina– Águas De Março 3:32
2 Antonio Carlos Jobim, Edu Lobo– Pra Dizer Adeus 4:42
3 Antonio Carlos Jobim, Nelson Riddle And His Orchestra– Por Toda Minha Vida 1:50
4 Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes– Soneto Da Separação 3:25
5 Antonio Carlos Jobim, Nelson Riddle And His Orchestra– Samba Do Avião 2:12
6 Antonio Carlos Jobim– Ela É Carioca 2:35
7 Antonio Carlos Jobim, Elis Regina– Chovendo Na Roseira 3:12
8 Antonio Carlos Jobim, Edu Lobo– Luiza 3:00
9 Antonio Carlos Jobim, Gal Costa– Tema De Amor Por Gabriela 4:04
10 Antonio Carlos Jobim, Nelson Riddle And His Orchestra– A Felicidade 2:06
11 Antonio Carlos Jobim, Dorival Caymmi– Saudade Da Bahia 3:09
12 Antonio Carlos Jobim– Garota De Ipanema 2:3
